Manuell inhämtning av taxerad inkomst
Uppdaterad
Vid tillfällen då RPA-datorn inte fungerar eller är tillänglig och taxerad inkomst behöver inhämtas på kund görs detta manuellt.
Steg 1. Logga in på USB-stickan
Steg 2. Hantering:
- Sök person vid flikarna upp till höger.
- Klistra in kundens personnummer och tryck sök
- I träfflistan klickar du på välj till höger om kundens namn
- Välj inkomstkontroll och sedan hämta. (Personkontroll vid Alarm Cases)
- Följ de anvisningar som ges för att hämta taxeringen.
- Klicka på skriv ut för att spara ner som en PDF på datorn (Microsoft print to PDF)
- Bifoga filen i aktiviteten Inhämta och utvärdera TI det befintliga KYC High Risk ärendet i POB.
- Fyll i beloppet för sammanräknad inkomst i cellen Tax income och slutliga skatten i cellen Income tax.
- Hämta kundens totala resultat i QV senaste 6 mån och fyll i summan i ATG Winnings eller ATG losses.
- Spara ändringarna för att få fram summan för AGA TI.
- Radera bilden på datorn
- Följ rutinen för bedömning här