Hantera Kreditz
Uppdaterad
Vid hantering i kreditz ändrar vi färgkoder beroende på status. Se här
Hantera
- Öppna certifikatslogg
- Välj ärende som du tilldelats (ditt namn står i Ärendeid)
- Gör en översiktlig kontroll för att få en bild av kunden
- Källa: för att se vilka banker som är kopplade
- Total balans
- Inkomst: Genomsnittlig månadsinkomst och brännhastighet på lön
- Utgifter: Risker (framförallt spel)
- Kontrollera Inkomster djupare i månadsvyn (se exempel nedan)
- Inkomster
- Tillfälliga inkomster
- Överföringar
- Efterfråga ny bankkoppling om överföringar är av kontoinnhavare
- Efterfråga kompletterande underlag via tvåvägs om överföringar är från andra personer
- Jämför utgifter med inkomst
- Fyll i cellerna i POB för dokumentation
- Other net income: Genomsnittlig lön 3 månader
- Savings: Under tillgångar hittar du eventuellt kapital/sparande
- Winnings: OM kunden vunnit stort och pengarna finns på kontot
- Övriga celler: OM kunden skickar in kompletterande underlag som matchar t.ex Inheritage eller investments
- Ladda upp kontotransaktioner i POB
- Välj Transaktioner > Kontoutdrag
- Ladda ner xls-filen (behöver ej byta namn på filen)
- Ladda upp som file attachment i Utvärdering redogörelse