Bakgrund

Pass 4 varje dag har i uppdrag att bedöma inkomna KYC- och LÅNärenden i första steget med inhämtning av PK och Samtal. Alla ärenden som leder till en transaktionsförfrågan (redogörelse skickad aktivitet) ska fördelas jämnt till resterande av agenter.

Fördelningen baseras på arbetsbelastningen hos varje agent. Man jämför agenternas befintliga ”backlog” (total antal ärenden) samt vart i workflow-processen man befinner sig.

Genomgång av sin egen ”backlog” varje måndag på veckomötet är superviktigt för att fördela på ett bra sätt främst på måndagar då mest ärenden troligtvis finns.

Hantering

1. Skapa en överblick på agenternas backlogg genom att gå in i filter ”KYC Workflow – All cases”
   1. Ladda ner data i "KYC Workflow - All Cases"
      1. Tryck på ett ärende och sedan "ctrl + a"
      2. Högerklicka och välj "export list"
   2. Öppna Excelfilen "Sammanfattning_kyc
   3. Tryck på "pilen" till vänster om A och sedan dubbelklicka mellan A och B för att anpassa text till kolumn. 
   4. Gå in i fliken "Data". Tryck "ctrl + a" och sedan "Delete". 
   5. Öppna excel med kyc workflow och tryck "ctrl + a" och sen "ctrl + c".
   6. Gå in i Sammanfattning_kyc > Data och markera A1 och tryck "ctrl + v"
   7. Nu i fliken sammanfattning har ni en tabell med översikt över våra ärenden.
2. Gå till ”Assign status” och filtrera på ”Not Assigned (WF/Larmåtgärd)”
3. Inhämta PK och eventuell S2
4. Bedöm ärendet
5. Ärenden som går vidare i workflow till ”Redogörelse skickad” assigna dessa till agent baserat på agenternas backlog
   1. Fyll i ”responsible User” och spara
6. Repetera tills ”Not Assigned” är tom och agenterna blivit tilldelade ärenden