Kreditz

Uppdatera kreditz data till kyc-sammanfattning 

För att minska risken att ett ärende faller mellan stolarna, ska man säkerställa vid uppdatering av data, att namnen är rättstavade. Detta gäller främst ärenden som är gråa, resten är pågående eller klara.  

1. Öppna kreditz och gå in på ”Olästa”
2. Klicka på bokmärket ”färgkod”
3. Markera rubrikerna och allt innehåll under och sedan kopiera. 
4. Öppna filen ”kreditz” i arbetsmappen i teams och klistra in på nedersta raden.
   1. Säkerställ att formateringen är korrekt på inklistrade datan.
   2. Säkerställ att namnet under Ärende ID är rättstavat.
   3. Radera menyraden som du klistrade in genom att radera hela raden. (ej backspace)
5. Börja om på punkt 1 men välj ”Accepterade” och sortera på kolumn "Accepterad" (Senast överst). Gör samma sak på sida 2.

Power BI

UPPDATERA KYC – SAMMANFATTNING I POWER BI

1. Gå till Teams och mappen ”STATISTIK & DATA” i General
2. 2. Högerklicka på filen ”KYC – Sammanfattning” > Öppna > Öppna i appen
3. 3. "Uppdatera genom att högerklicka på ”KYC Opened” under Data (till höger) och klicka på ”Uppdatera data”. Gör sedan samma sak på ”Lånärenden” och "Kreditz. Låt varje data läsas in helt innan du uppdaterar nästa"
4. 4. Klicka på ”Publicera” i verktygsfältet
5. 5. Välj Spara på frågan ”Vill du spara dina ändringar”
6. 6. Välj arbetsyta RG/KYC när rutan ”Publicera till Power BI” kommer upp.
7. 7. Klicka på knappen ”Välj”
8. 8. Klicka på ”Ersätt” när rutan ”Byt ut den här datauppsättningen” kommer upp.
9. 9. Klicka på ”Jag fattar” när rutan ”Publicera till Power BI” kommer upp.
10. 10. Nu är KYC – Sammanfattning uppdaterad och finns upplagd i länken KYC - Sammanfattning - Power BI